塔内件及填料行业分析

　　化工填料塔作为传质分离设备被广泛应用于石油炼制、天然气加工、石油化工、精细化 工、化肥、医药及环保等部门，包括蒸馏、吸收、解吸、萃取、结晶、吸附、过滤、蒸发、干燥、离子交换和膜分离等。21世纪以来，我国在炼油、石化和煤化工、医药等行业的大规模投资，带动了国内塔内件行业的迅猛发展；随着上述行业的持续发展，扩大了塔填料的市场需求，同时节能低碳的环保要求会进一步放大市场，未来塔填料市整体场规模前景广阔。根据行业相关数据统计分析，2022年塔内件及填料市场整体市场容量已达100亿元，其中塔内件及塔盘市场容量70亿元，填料市场容量30亿元，其中金属填料约8-12亿。

　　塔内件主要包括液体分布器、填料紧固装置（填料塔）、填料支撑装置（填料塔）、集液箱（板式塔）、塔板支撑装置（板式塔）、液体再分布器及进出料装置、气体进料及分布装置及除沫器等。塔内件是填料塔的组成部分，塔内件的作用是为了使气液在塔内有更好地接触，以便于发挥填料塔的***大生产能力和***大效率。塔内件包括如下：

　　一般按工艺把填料分为规整填料和散堆填料，规整填料是一种在塔内按均匀几何图形排布，整齐堆砌的填料，由于具有表面积大、压降小、流体分均匀、传质传热效率高等优点，因此得到了广泛的应用，***早开发的是金属规整填料。散堆填料由于加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小，又耐热、耐腐蚀，分离效率高等特点，特别适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料，从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业等填料塔中。填料是塔中气液接触的基本构件，具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀，可在各种高低场合使用，其性能的优劣是决定填料塔操作性能的主要因素。

　　一、行业代表企业分析：

　　1. 北京泽华化学工程有限公司

　　北京泽华化学工程有限公司是清华大学创办的中外合资企业，是中国***早的一批校办企业之一，注册资本 10000元人民币。自1995年成立伊始，泽华即致力于先进化工分离技术的开发、设计与推广。经过二十多年持续不断的技术创新，泽华在全球范围获得了130多项专利授权，并拥有多项专有技术。随着国际化进程的推进，泽华于2013年全资收购了美国AMT公司（AMT International Inc.）；并于2015年投资了荷兰ZTS公司（ZEHUA Tower Service B.V.）；还与多家跨国公司签订了战略合作协议，在全球范围内共同推广和使用泽华的技术。目前，泽华设计的近万座工业塔器正运行于世界各地，为全球用户源源不断地创造价值，泽华已成长为我国塔内件及填料行业的***企业之一。

　　2.嘉兴吴氏工程股份有限公司

　　嘉兴吴氏工程股份有限公司（原海盐新世纪石化设备有限公司），成立于 2002 年7月，是新三板挂牌企业（证券简称：吴氏股份，证券代码：873434），公司是专业从事填料及塔内件技术开发、设计、生产的高新技术企业，技术力量雄厚，生产设备先进，检测设备齐全。主要产品有金属规整、散堆等高效能塔填料和全系列塔盘、分布器等高性能塔内件，有多种材质和形状可供选择，可以满足客户不同的要求，能为国内外石油、化工、冶金、医药和环保产业等工业领域的用户提供先进、全面的分离技术和优质的售后服务。

　　公司拥有ISO9001质量管理体系、IS045001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、知识产权管理体系、安全生产标准化及自行进出口经营权。公司被评为国家高新技术企业、省级专精特新中小企业、市级技术研发中心、市级专利示范企业等，先后获得国家发明、实用、外观专利达 80 多项。2015年成为美国蒸馏研究公司（FRI)成员单位，2017年成为中国石化和石化工程研究会的石油化工行业填料及塔内件技术中心，在金属填料及塔内件细分行业享有盛誉，2022年产值达到1.6亿，预计2023年突破2.5亿。

　　目前，公司占地面积30441平方米，建有国际先进的规整填料自动化生产线6条，自主研发规整填料自动化生产线34条（含江西分公司8条），合计40条生产线，年规整填料产能超过10万立方米；金属散堆填料全自动生产线超过30条，普通生产线30余条，年产能合计7. 5亿件散堆填料，还拥有塔盘及塔内件流水化制造加工车间整套，年产能达4000吨。

　　3.苏州科迪环保石化股份有限公司

　　苏州科迪环保石化股份有限公司(原苏州市科迪石化工程有限公司)成立于2001年,位于风景秀美的姑苏城南,是集塔内件设计、制造、指导安装为一体的专业生产企业,占地面积44000平方米。公司由科研开发中心和产业基地两部分组成、注册资金1000万元。

　　公司与清华大学,华东理工大学共同拥有精馏过程研究和测试仪器及装置10余套,公司拥有塔板、填料及塔内件生产设备50余台及大型液体喷淋试验装置1套,已形成塔板及内件年生产能力3000吨,年产散堆填料2500方及规整填料3500方。

　　4.天津市创举科技股份有限公司

　　天津市创举科技股份有限公司是经天津市滨海高新技术产业开发区注册的高新技术企业。公司创立于1991年，前身为河北工业大学化工实验厂。2004年改制，成立天津市创举科技有限公司，公司专业从事化工塔器分离技术的研发、设计、制造、销售、技术服务、工程总承包等业务，拥有实验研发中心、工程设计中心、生产制造中心等实体单位。现具备固定式压力容器规则设计资质， 一、二类压力容器设计、制造资质、ASME容器制造资质等。

　　多年来，公司始终坚持走自主创新的发展道路，以市场需求为导向，相继开发出CJ-VST、CJ-MP、CJ-VP、CJ-NP、CJ-ZP五大系列高效喷射态塔板技术及高效节能的工艺包技术等。先后承担了国家创新基金重点项目、国家火炬计划项目、工信部海洋工程装备科研项目等***和市级科研立项十余项。这些科技成果在化工领域均得到了很好地应用，不仅取得了显著的经济效益和社会效益，也为国家化工塔器领域带来了重大技术革新。

　　公司产品广泛应用于焦化、石化、炼油、煤化工、天然气、甲醇、制药、化纤等众多领域，市场覆盖全国31个省市的千余家企业，并将产品远销至国际市场。未来，我们更会以一流的技术实力，高素质的专业队伍，完善的售后服务为广大客户提供更加优质、节能、环保的塔器设备和技术。

　　二、行业存在的问题分析

　　（1）行业壁垒——塔填料、塔内件的研发和生产需要建立在对石油化工行业特点充分了解的基础上，需要配备既有行业知识背景又掌握研发技术的复合型人才，在这点上国内公司还需要不断挖掘人才拓宽道路。

　　（2）资金壁垒——进入炼油、化工、医药生产专用设备制造行业不仅需要专业的技术人才，还需要高标准的生产车间、高精密的检测设备、大型制造设备等，基础建设的资金投入较大。企业运营期间，资金回笼周期相对较长，对流动资金的需求较大。国内公司普遍具备了专业的检测设备例如水力学测试，后期还需紧跟时代的步伐。

　　（3）渠道壁垒——炼油、化工、医药生产专用设备制造行业下游需求集中度较高，其通常建有严格的供应商管理制度，行业内新进入企业获得该类客户的合格供应商认证较为困难。此外，由于塔内件市场规模较小，国内知名技术研究机构主要集中于少数大学及下游客户自设的研究所，这些研究机构通常具有一定的信息优势。与这些机构建立长期合作关系的公司往往具备一定的渠道优势。因此，对于新进入该行业的企业，需要长时间的经验积累与口碑效应才能逐步打入市场，行业渠道壁垒较为明显。

　　三、总结

　　近年来，随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的逐步实施及产业结构调整步伐的不断加快，化工、石化、医药等主要行业呈现出了集约化、高效化等态势，具有较高技术水平及特性的塔内件专用设备得到快速发展。根据中国化工机械动力技术协会等统计，我国塔内件产品销售具备进一步增长空间，相信国内塔内件行业将会逐渐走向国际市场。